Вся история клиента открывается из одного профиля
Контакты, условия, заказы и история отношений
Контакты, заметки, заказы, платежи и персональный трекер связаны с клиентом и не зависят от памяти менеджера.
Единый профиль
Контакты и рабочие сведения собраны рядом.
История заказов
Все прошлые и текущие работы доступны из клиента.
Финансовый контекст
Платежи и задолженности связаны с реальными заказами.
Заметки команды
Важные договорённости не остаются только в голове менеджера.
Рабочая ситуация
Как команда работает с клиентом
Когда клиент возвращается через несколько месяцев, команда должна видеть прошлые договорённости сразу. Профиль клиента сохраняет рабочий контекст и не превращается в безымянную карточку контакта.
- 01
Создаёт профиль
Фиксирует название, контакты и нужные рабочие сведения.
- 02
Добавляет заказ
Новая работа сразу попадает в историю клиента.
- 03
Принимает оплату
Операция связывается с заказом и клиентом.
- 04
Возвращается к истории
Команда быстро находит прошлые файлы и условия.
Контекст переживает смену менеджера
Контакты, заметки и история заказов принадлежат рабочей области, а не личному чату сотрудника. Новый менеджер получает разрешённый доступ и понимает, что происходило раньше.
Права роли определяют, кто может просматривать или менять сведения клиента.
Заказы и деньги не отрываются от клиента
Профиль показывает связанные работы и финансовые операции. Это помогает отличить активного клиента от контакта, который давно не размещал заказ, без отдельной сверки таблиц.
- Заказы в одном профиле
- Контактные лица
- Внутренние заметки
- Связанные платежи
- Переход к публичному трекеру
Данные изолированы рабочей областью
Запрос к клиенту проверяет членство и права в конкретной рабочей области. Пользователь или API-ключ из другой области не получает доступ по знанию идентификатора.
Без лишних догадок
Частые вопросы
Можно ли хранить несколько контактов клиента?
Да. Контактные лица привязываются к профилю клиента.
Видны ли все заказы клиента?
Пользователь видит связанные заказы, если его роль разрешает доступ к ним.
Можно ли добавить внутреннюю заметку?
Да. Заметки хранятся в профиле и доступны участникам с соответствующими правами.
Клиент может открыть свой профиль?
Для клиента предназначен публичный трекер. Внутренний профиль остаётся частью рабочей области.
Продолжить знакомство